Позитивные сигналы
Во втором квартале этого года специалисты зафиксировали первый приятный сигнал на рынке кредитования МСБ. Впервые с начала негативных тенденций во втором полугодии 2014 года объем выдачи займов начал расти. Правда, до восстановления еще далеко. Как сообщил директор по банковским рейтингам агентства RAEX Александр Сараев, совокупный корпоративный портфель всех банков на 1 октября 2016 года составил 31 150,8 млрд руб. Для сравнения: на 1 октября 2015 года — 31 747,8 млрд руб.
И предприниматели, и банкиры адаптировались к новым экономическим условиям. Сильнее всего улучшили свои позиции на рынке кредитования банки-партнеры корпорации МСП и банки из топ-10 (см. таблицу). «Сейчас крупные банки вновь видят перспективы в сегменте МСБ и стремятся нарастить объемы кредитования за счет качественных заемщиков, переживших период спада экономики. За 9 месяцев 2016 года объем кредитов, выданных крупными банками субъектам МСБ, вырос на 19% по сравнению с результатами 9 месяцев 2015-го, в то время как банки за пределами топ-10 продемонстрировали сокращение на 22%», — отметил эксперт.
Ставки кредитования снижались на протяжении всего 2016 года, однако не столь заметно, как ключевая ставка ЦБ. «Банки по-прежнему стараются осторожно подходить к управлению своим процентным риском на фоне свежих воспоминаний 2015 года. Кроме того, сдерживает снижение ставок и возросшая премия за риск, которая существенно выросла за последние два года, что увеличило стоимость кредитования даже без учета влияния колебаний ключевой ставки ЦБ РФ», — добавил Сараев.
По данным Банка России, средняя ставка по кредитам для МСБ сроком на год снизилась с 16,5% на начало года до 15,5% на 1 сентября. Средняя ставка по годовым кредитам для корпоративных клиентов снизилась с 13,4% на начало года до 12,2% на 1 сентября.
Еще один позитивный сигнал — снижение уровня просроченной задолженности по кредитам юрлиц. Это в первую очередь связано с ужесточением требований к клиентам в части оценки их финансового состояния. «Банковская система РФ прошла кризис риска. Пик просрочки пройден минувшим летом», — заявил зампред Банка России Василий Поздышев. По его словам, объем просроченной задолженности по корпоративному портфелю по итогам октября уменьшился на 0,7%. В сентябре просроченная задолженность в общем объеме кредитов по юридическим лицам составляла 7,5%, в октябре — 7,3%, на 1 ноября — 7,2%. По мнению Поздышева, положительный тренд продолжится, а в дальнейшем ситуация будет только улучшаться.
Популярные продукты
«Большой популярностью пользовались кредиты на пополнение оборотных средств и программы рефинансирования, что особенно актуально для предпринимателей, взявших кредит в начале 2015 года под высокий процент», — отметила эксперт по кредитным продуктам Banki.ru Юлия Рыбакова.
С ней согласен зампредправления СДМ-банка Сергей Козлов: «В кризис вырос спрос на кредитные продукты, компенсирующие компаниям дефицит оборотных средств, и на банковские гарантии (как для участия в тендерах, так и для исполнения контрактов). Не секрет, что бюджетные закупки и закупки крупных компаний происходят через тендеры, а гарантийные инструменты — обязательное условие для участия в тендере. Если в условиях конкурса есть авансирование, то также требуется гарантия возврата аванса. «Кроме этого среди МСП популярен факторинг: отсрочки платежей от сетей или контрагентов могут быть достаточно длительными, а факторинг является удобным инструментом для восполнения отвлеченных оборотных средств», — пояснил банкир.
По мнению старшего вице-президента, руководителя блока СМБ Промсвязьбанка Александра Чернощекина, кредитные организации стали усиленно разрабатывать и совершенствовать транзакционные продукты, в первую очередь ведение счета, электронные платежи и обслуживание внешнеэкономической деятельности МСБ.
«После отмены «зарплатного рабства» стали совершенствоваться зарплатные карточные проекты для МСБ», — подчеркнул старший вице-президент Росбанка Андрей Пастернак. По его словам, торговые сети повысили требования к инкассации и энквайрингу, которые составляют существенную часть их текущих расходов. «Важным фактором при выборе банка становится хорошо работающее РКО с интернет-банкингом», — добавила управляющий филиалом Росгосстрах Банка Елена Веревочкина.
Прогнозы
«На кредитный рынок будет оказывать влияние ряд факторов: наличие и доступность ресурсов, а также процентные ставки. Под доступностью ресурсов понимается уровень требований банков к заемщикам, которые в следующем году в силу конкуренции в банковском секторе могут несколько снизиться. По этой же причине, скорее всего, продолжится снижение процентных ставок», — полагает Сергей Козлов. Как считает Юлия Рыбакова, в нынешней финансово-экономической ситуации не стоит ждать резких изменений ставок по кредитам для бизнеса.
Несмотря на все сложности, сегмент кредитования МСБ перейдет к росту уже в 2017 году, — не сомневаются специалисты. Они ожидают смягчения санкций Запада после победы на выборах США Дональда Трампа и постепенного снижения ключевой ставки ЦБ. «Бизнес «переварил» большую часть кризиса. Банки уже проявляют большую лояльность к потенциальным заемщикам, а компании начинают наращивать инвестиционную активность и нуждаются в привлеченных средствах» — отметил Александр Чернощекин.
В следующем году качество кредитного портфеля начнет потихоньку восстанавливаться, а уровень просрочки — снижаться. Это произойдет за счет замещения портфеля новыми кредитами, выданными с учетом жесткой рисковой политики. «В 2017 году кредитование МСБ будет более активным по объему выдач, чем в 2016 году, но развитие не будет носить «взрывного» характера. Совершенно точно послаблений в части регулирования сектора, а значит, и подходов к кредитованию не будет. Самыми важными факторами, которые будут оказывать основное влияние на рынок кредитования МСБ, будут масштаб доступности компаний МСБ к госзаказу и темп восстановления российской экономики», — заключила Елена Веревочкина.
