Стальная торговая война, начавшаяся с подачи США более двух месяцев назад, набирает обороты. Страны продолжают друг за другом инициировать антидемпинговые расследования. Однако запущенный Джорджем Бушем механизм защиты собственных производителей рискует сработать с точностью до наоборот и сильно ударить по американской экономике. А победителей в торговой войне может просто не оказаться — поражение потерпят все.
Введение протекционистских пошлин со стороны США и асимметричный ответ ЕС оправдали самые пессимистичные ожидания экспортеров стали. Решение Джорджа Буша действительно оказало сильное влияние на развитие всего мирового рынка металла. Сейчас происходит перераспределение мировых потоков стали, конкуренция на рынках сбыта усиливается.
Европа уже защитила своих производителей введением дополнительных пошлин по 15 товарным позициям. А после того, как США отказали Европе в компенсации ущерба в $2 млрд., страны ЕС подготовили собственный план возмездия: в отношении товаров из США по ряду позиций предусмотрены ответные пошлины.
Возможность закрытия внутренних рынков рассматривают Канада и Мексика: там сейчас активно проводятся антидемпинговые расследования и в течение месяца должны быть объявлены результаты. Если выяснится, что стальной импорт нанес ущерб национальным экономикам, Канада и Мексика готовы прибегнуть к самым жестким мерам в отношении стального импорта. Япония также обсуждает возможность введения заградительных пошлин на американский импорт. Обещала расширить применение антидемпинговых мер Бразилия. Об увеличении пошлин объявили Венесуэла, на очереди – Колумбия и Перу.
Все на экспорт
Российские металлурги тем временем подсчитывают убытки. События на внешнем рынке сильно бьют по их благополучию, поскольку на внешний рынок экспортируется более 50% металла. Плохо и то, что цены на металлопродукцию достигли рекордно низкого уровня за последние несколько лет. Из-за плохой конъюнктуры и сужения рынков сбыта за последний год падает доходность отрасли. Так, прибыль предприятий черной металлургии снизилась в 2001 году до 34 млрд. руб. против 70,5 млрд. руб. в 2000-м. За последний год зафиксировано существенное сокращение платежей отрасли в бюджет (на 36% по сравнению с 2000 годом) – всего 52,3 млрд. руб. против 81,4 млрд. руб. в 2000-м. Показатели 2002 года свидетельствуют о неуклонном движении металлургической отрасли к кризису. «Начало 2002 года говорит о том, что компании могут оказаться в убытке. Если конъюнктура не улучшится, производителям придется пересматривать инвестиционные планы и сокращать производство», – свидетельствует аналитик «НИКойл» Вячеслав Смольянинов.
Прогнозы неутешительны: при сохранении существующих тенденций в 2002 году сокращение рентабельности производства продолжится. Сами металлурги прогнозируют, что объем консолидированных выплат в бюджет в этом году может сократиться в два раза, поскольку доступ на более доходные внешние рынки планомерно сокращается. Страны друг за другом объявляют об ужесточении защитных мер и повышении импортных пошлин. «На фоне деклараций о либерализации торговли идет волна абсолютно неприкрытого протекционизма», – говорит заместитель генерального директора НЛМК Андрей Петросьян.
По данным Минэкономразвития, количество антидемпинговых процедур против российских экспортеров за последние 5 лет увеличилось более чем в 4 раза. В настоящее время, по словам министра экономразвития Германа Грефа, российские предприятия теряют около $4 млрд. в год из-за проведения антидемпинговых процедур. Топ-менеджер «Русала» Александр Лившиц свидетельствует: «Над нами за рубежом всегда занесена дубина антидемпингового расследования».
По мнению металлургов, развитие ситуации в 2002 и 2003 годах будет определяться конъюнктурой на мировом рынке и эффективностью предпринимаемых российскими властями мер по регулированию импортных потоков металлопроката. Пока у металлургов складывается впечатление, что «в России не пытаются понять и защитить своего товаропроизводителя, а стремятся ему объяснить, где он не прав, с учетом международного законодательства», говорит представитель НЛМК.
Плохо и то, что антидемпинговое расследование начато и на одном из самых перспективных рынков – в Китае. Если договориться с Пекином не удастся, на что все же рассчитывают ведущие экспортеры, к потерям российских сталеваров приплюсуются еще порядка $200 млн. А в общей сложности все протекционистские меры на рынках сбыта сулят российским сталеварам, по их расчетам, ущерб порядка $1,5 млрд.
Причем особенно сильно антидемпинговые разбирательства бьют по экспорту с более высокой добавленной стоимостью. Наших металлургов ненавязчиво и планомерно оттесняют в сырьевую нишу, не позволяя наращивать объемы более высокотехнологичного экспорта. Соответственно, сокращается и рентабельность поставок. Согласно прогнозам Корпорации производителей черных металлов «Чермет», в 2002 году объемы производства высокотехнологичной стали будут снижаться.
Гипотетически российские производители могли бы переориентировать выдавливаемую с мировых рынков продукцию на рынок внутренний. Однако внутренний рынок пока не сможет принести достойную компенсацию: спрос на стальную продукцию остается ограниченным. По прогнозам, металл на внутреннем рынке будет востребован только в 2010 году.
Если же металлурги все же будут наращивать поставки на внутренний рынок, это чревато другой проблемой – падением цен. Существует и другой вариант – сокращение мощностей. Но учитывая, что металлургические предприятия в большинстве своем являются градообразующими, дело может дойти до забастовок, сродни шахтерским нескольких лет давности. Чего, собственно, ни в коем случае не допустят ни федеральное правительство, ни местные власти, ни профсоюзы. Не случайно замминистра экономразвития и торговли Максим Медведков заявил, что наша страна не намерена сокращать мощности, так как «неэффективных мощностей в России практически нет». Более того, по словам Медведкова, 99% предприятий, производящих сталь в России, находятся в частной собственности, и до 2010 года может рассматриваться вопрос о реструктуризации лишь 10% мощностей. Проще говоря, это отрицательный ответ мировому сообществу, которое пытается разрешить проблемы избыточных сталелитейных мощностей.
Чтобы снять обвинения в бездеятельности, которые стали звучать все настойчивее, наше правительство активизировало процесс защиты сталеваров. На Краснопресненской набережной обещают уже в мае ввести драконовские меры в отношении экспортеров из СНГ, которые благодаря демпинговым ценам уже успели потеснить на российском рынке наших металлургов, пока те отвоевывали позиции на внешних рубежах. В Белом доме также рассматривают вариант отмены экспортных пошлин на российский металл, чтобы максимально облегчить финансовое бремя металлургов. Но в этом вопросе решительности пока гораздо меньше. Просто потому, что цена вопроса – $200–300 млн.
Последний удар
Как видно, торговая война на мировом рынке стали с каждым днем разгорается все с новой силой. Как считают эксперты, продолжительность позиционных боев будет зависеть исключительно от запаса прочности сталелитейной промышленности и конъюнктуры цен. Тактический выигрыш пока получили лишь США: там выросли цены на стальную продукцию. Однако в самой Америке все настойчивее звучат заявления о том, что решение Буша в стратегическом плане сильно ударит по экономике США. Отрасли-потребители стальной продукции, в том числе машиностроительные корпорации, вынашивают планы переноса мощностей за пределы США. Если Джордж Буш не пойдет на смягчение пошлин по ряду товарных позиций, на чем настаивают потребители, начавшееся восстановление экономики рискует завершиться ее обвальным падением. Запущенный Джорджем Бушем механизм сработает в обратном направлении и сильно ударит по рынку США. Отрасли-потребители уже направили в администрацию требование смягчить пошлины на некоторые виды импортируемой продукции. И ждут ответа. По регламенту процедуры ответ должен последовать к июню. Президент Американского института сталелитейной промышленности Вильфред фон Бюлов тем временем уже предупредил, что введение новых тарифов окажет разрушающее действие на многих потребителей в США. Если предприятия действительно решатся на это, от столь сильного удара американская экономика, которая пошла на поправку, уже не оправится.
Дальше сработает эффект домино.
