По данным ЦБ, в столице по итогам первого квартала объем нового кредитования МСП вырос на 38%, а общий банковский портфель займов увеличился до 2,3 трлн руб. При этом, по оценке Московского гарантийного фонда, в марте выдача кредитов была фактически приостановлена в связи с резким повышением ключевой ставки с 9,5% до 20%. «Объем выдач в январе–феврале был настолько большим, что перекрыл падение в марте. Доля просроченной задолженности в общем портфеле кредитов МСП на 1 апреля составила 7,5% (на 1 января — 8,2%). Средние ставки по кредитам МСП в рублях составили 13,33% по краткосрочным кредитам и 12,91% — по долгосрочным. С учетом последнего снижения ключевой ставки ожидается снижение кредитных ставок МСП, которое спровоцирует восстановление рынка во втором полугодии 2022 г.», — сообщил «МК» гендиректор «БизнесДром», председатель комитета «Опоры России» по финансовым рынкам Павел Самиев.
Интересный факт: несмотря на беспрецедентное санкционное давление на отечественную экономику, малый бизнес показал чудеса живучести. «В марте–апреле этого года 81% отраслей показали положительную динамику торгового оборота по банковским счетам по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Малый бизнес является более маневренным, может гибко подстраиваться под меняющуюся ситуацию на рынке. Благодаря этой своей способности компании находят новые пути развития», — отметил директор по работе с клиентами малого бизнеса Росбанка Дмитрий Смирнов. Лучше других адаптировались к последствиям геополитического шторма, по его мнению, представители лесной и деревообрабатывающей отраслей, АПК и пищевой промышленности, а также СМИ. Хуже всего чувствуют себя сейчас компании малого бизнеса, работающие в сфере финансов и жилищного строительства.
По словам вице-президента, заместителя руководителя блока «Средний и малый бизнес» ПСБ Кирилла Тихонова, наиболее востребованы краткосрочные кредиты до 1 года на пополнение оборотных средств — на покупку сырья, материалов, товаров, а также для расчетов с контрагентами. «Также растет интерес к кредитам на исполнение госконтракта, большой популярностью пользуется специальный кредитный продукт для участников госзакупок, позволяющий получить финансирование онлайн с лимитом до 10 млн руб.», — говорит вице-президент ПСБ.
Большие объемы выдачи кредитов на инвестиционные цели зафиксированы в Москве и Санкт-Петербурге, однако в других регионах они не пользуются спросом, отметил Самиев. Как сообщил советник председателя правления СДМ-Банка Вячеслав Андрюшкин, малый бизнес в основном занял выжидательную позицию: собственники предпочитают переждать пиковый по сложности момент, повысить эффективность деятельности, минимизировать затраты, сохранить квалифицированные кадры, и кредитование новых инвестпроектов для них сейчас не является первоочередной задачей.
Кроме этого вырос интерес к продуктам в китайских юанях, что обусловлено увеличением спроса на расчеты в этой валюте. «Компаниям — участникам внешнеэкономической деятельности требуются новые инструменты для работы со своими контрагентами. Мы также начали обслуживание счетов, ввели депозит в юанях, предоставляем кредиты бизнесу в этой валюте по ставке менее 10% годовых. Так что расширение продуктовой линейки в сторону продуктов в юанях — сложившийся тренд на российском банковском рынке», — заметил Андрюшкин.
В конце мая ЦБ снизил с 14% до 11% ключевую ставку. 10 июня, скорее всего, состоится еще одно понижение. Как полагает Павел Самиев, средние ставки по кредитам МСП в июне могут снизиться до 12–15% с учетом льготного кредитования, по которому ставки субсидируются. При этом уровень ставок будет достаточно сильно отличаться в зависимости от регионов, поскольку уровень кредитного риска по портфелю малого бизнеса довольно серьезно отличается в региональном срезе. «В ряде регионов уровень просрочки достигает 30–40%. Естественно, что премия за риск, которая закладывается банками в ставке, там гораздо выше, чем в регионах, где просрочка по кредитам МСП составляет 4–6%, что соответствует очень низкому уровню кредитного риска и соответствующей оценке, закладываемой в ставке. Поэтому в июне, очевидно, продолжится общая динамика на снижение стоимости кредитов, но серьезные отличия будут в разрезе регионов», — подчеркнул аналитик.
Кирилл Тихонов уверен, что доступность заемного финансирования для малых и средних компаний на фоне дальнейшего снижения ключевой ставки ЦБ вырастет. Вячеслав Андрюшкин также ожидает роста рынка кредитования, который и дальше будет сильно зависеть от объема программ господдержки МСП. «В любой экономической ситуации главный совет бизнесу — оптимизируйте затраты. Не стоит увеличивать свой кредитный портфель быстрее, чем растет ваша компания», — заключил банкир.