Вздох разочарования
Итоги I квартала вызвали вздох разочарования среди страховщиков: рынок сократился на 8%. По мнению заместителя начальника управления учета и экономического анализа Росстрахнадзора Людмилы Веселовой, сокращение страховых платежей в I квартале стало следствием падения оборотов в различных отраслях экономики. Страховые поступления выросли только в страховании жизни и добровольном страховании ответственности. Взносы по страхованию имущества сократились на 10,8%, по личному страхованию — на 6,8%, а по ОСАГО — на 2,5%.
Однако ситуация в целом по рынку и в ведущих страховых компаниях существенно отличается. Так, у 60% компаний из топ-20 премии выросли, у 35% — сократились менее чем в 2 раза и у 5 — сократились более чем в 2 раза. В группе всех остальных компаний (без учета топ-20) взносы выросли лишь у 40%, а у 23% сократились более чем в 2 раза. Таким образом, можно сделать вывод, что премии в целом по рынку сокращаются за счет уменьшения объемов у небольших игроков, и концентрация растет.
Лидеры отстояли позиции
В десятке лидеров за последний год практически не произошло изменений. Лидерами российского страхового рынка в 2008 и 2007 годах были группа “Росгосстрах”, группа “Ингосстрах”, группа “СОГАЗ”, “РЕСО-Гарантия”, группа “РОСНО” и “Страховой дом ВСК” (см. таблицу). Группа “КапиталЪ” в 2008 году опустилась с 7-го на 10-е место. Соответственно, на одно место поднялись группы “АльфаСтрахование” и “УралСиб”. В 2008 году в состав топ-10 вошла группа “Ренессанс Страхование”, поднявшись с 12-го на 9-е место, компания “Согласие” покинула десятку лидеров, опустившись с 10-е на 12-е место.
По величине активов 1-е место среди страховщиков на протяжение многих лет занимает система “Росгосстраха”. 2-е место по активам в 2008 году занимала группа “Ингосстрах”, 3-е место — “РЕСО-Гарантия”, 4-е место — группа “РОСНО”. В топ-5 российских страховых компаний по величине их активов вошла группа “АльфаСтрахование”, поднявшись с 13-е на 5-е место.
Факторы сжатия
Специалисты уверены, что кризис еще не достиг дна. Как считает глава Росстрахнадзора Александр Коваль, дальше будет еще хуже. По прогнозу “Эксперт РА”, объем страхового рынка в целом по итогам 2009 г. снизится почти на 100 млрд. руб. (минус 18%). Наибольший вклад в падение страхового рынка внесут: страхование автоКАСКО сократится на 54 млрд. руб. и составит 134 млрд. рублей (минус 29%), страхование имущества юридических лиц от огневых и иных рисков сократится на 19 млрд. руб. (минус 28%), ДМС — на 17 млрд. руб. (минус 24%).
Сильнее всего на динамику страховых премий на российском страховом рынке в 2009-м повлияет стагнация экономики, так как, по данным Росстата, индекс промышленного производства в I квартале 2009 г. составил 85,7% от соответствующего значения 2008 г., а реальные располагаемые денежные доходы населения в I квартале 2009 г. снизились по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года на 2,3%. “В условиях остановки производства и роста безработицы сокращается и спрос на страхование”, — отмечают аналитики.
Вторым важным фактором станет сжатие сегмента банковского кредитования. По данным ЦБ РФ, совокупный объем кредитов, предоставленных физическим лицам, в активах российских банков за первые два месяца 2009 года снизился на 1,1%. То есть банки практически полностью прекратили выдачу кредитов физическим лицам, что напрямую отражается на взносах по розничному банкострахованию, достигших 64 млрд. руб. в 2008 году.
Третьим фактором станет изменение тарифов. Так, в I квартале 2009 г. значительно возрос уровень ценовой конкуренции на российском страховом рынке. Демпинг, то есть необоснованное занижение тарифов, набирает свои обороты в страховании автоКАСКО, страховании имущества предприятий, страховании ответственности. В течение этого года, с резким ростом убыточности демпингующих страховых компаний, следует ожидать роста величины страховых тарифов.
Осторожно: банкрот!
Мировой финансовый кризис приведет к сокращению российского страхового рынка, в том числе страховой розницы. Введение упрощенной процедуры оформления ДТП и системы прямого возмещения убытков при неизменных тарифах (ставки не меняются 5 лет) вызовет рост убыточности до 79,7% на 1 июля 2009 года (102,7% с учетом расходов на ведение дела и отчислений в фонд РСА) и до 109% на 1 июля 2011 года (132%).
Вкупе с обесценением активов, принятых для покрытие страховых резервов (фондовые инструменты, депозиты и денежные средства в “проблемных” банках, рост просрочки дебиторской задолженности) эти факторы неизбежно приведут к целой серии банкротств страховшиков. По прогнозам “Эксперта РА”, к 2010 году на страховом рынке останется всего 400—450 страховых групп и компаний.
В этих условиях потенциальные клиенты должны быть особенно осторожны при выборе страховщиков. На первый план сейчас выходят не дешевизна страховых продуктов, а надежность компаний. На текущий момент фондовые риски российских страховщиков далеки от критического уровня. Доля ценных бумаг, торгующихся на фондовых биржах, в инвестициях страховых компаний на момент кризиса, по оценкам “Эксперта РА”, не превышала 15%. В настоящий момент многие страховщики пересмотрели структуру своих инвестиционных портфелей в пользу увеличения доли депозитов и денежных средств в системообразующих банках.
Таким образом, перед тем, как заключить договор со страховщиком, не поленитесь посмотреть на его рейтинг.
