Ноябрь не принес стабилизации. Ставки продолжили расти и, не снижая темпов, преодолели рубеж в 16% годовых по рублевым кредитам. Вместе с тем долларовые ставки демонстрируют снижение темпов роста.
На протяжении всего ноября на рынке ипотеки наблюдалась любопытная тенденция: бурно росли ставки по рублевым ипотечным кредитам, а вот темп роста ставок долларовых кредитов заметно замедлился. Большинство коммерческих банков сосредоточило свое предложение на кредитах в долларах, выставив по рублевым займам заградительные ставки или вовсе свернув ипотечные программы. При этом на рынке долларового кредитования ставки не только росли медленнее, чем в рублях, но в отдельных случаях даже снижались (Оргрэсбанк, GE). По оценкам экспертов “Фосборн Хоум”, рост ставок в рублях сегодня в первую очередь обусловлен высокими темпами девальвации рубля на протяжении последних месяцев.
Основными игроками рублевого кредитования в ноябре оставались госбанки. За последнее время Сбербанк и ВТБ 24 аккумулировали большой запас рублевой ликвидности и наращивают объемы выдачи кредитов населению, в том числе и по долгосрочным программам. Этим, в частности, объясняется и расширение продуктовой линейки банка ВТБ 24, который недавно вывел на рынок продукт рефинансирования валютного кредита в рублевый заем. Против рынка рискнул сыграть только Альфа-Банк, который к Новому году решил для покупателей готовых квартир и коттеджей снизить на 2% годовые ставки не только по долларовым кредитам, но и по рублевым.
Сейчас банки не только корректируют кредитные ставки, но улучшают качество кредитного портфеля по вновь выдаваемым кредитам посредством ужесточения требований к заемщикам. Так, соотношение платеж/доход в ноябре снижено до 30% против 45% в октябре. Кроме этого было свернуто большинство программ кредитования на сроки более 20 лет, а в “стоп-листах” ряда банков оказались сотрудники девелоперских, финансовых, строительных компаний, которые в условиях экономического кризиса относятся к группе рисковых заемщиков.
В ноябре не произошло существенного изменения структуры спроса по срокам кредитования. Как и в октябре, наиболее востребована ипотека на 10—15 лет. Однако доля таких займов сократилась почти на 1% в пользу кредитов с большими сроками кредитования (15—20 лет). Одновременно с этим возросла доля обращений за короткими кредитами (до 5 лет). По Москве и Подмосковью доля таких займов выросла вдвое (2,17%). Это связано с увеличением числа обращений владельцев бизнеса, которые готовы быстро погасить ипотеку и пользуются кредитом как инструментом, позволяющим сохранить оборотные средства бизнеса.
В Санкт-Петербурге и Ленинградской области в ноябре ипотека в среднем подорожала в рублях — на 1,89% (с 14,77% до 16,66%), в валюте — на 1,26 процентного пункта (с 12,02% до 13,28%). В Нижегородской области в рублях средневзвешенная ставка составила 17,43% (ежемесячный рост на 3,45%), в долларах — 12,69% (рост на 0,69%). В Екатеринбурге и Свердловской области ипотека в рублях выросла на 1,26 п.п. до 15,69%, в долларах — на 0,85 п.п. до 12,87%. В Новосибирской области в ноябре кредиты в долларах и евро подорожали по сравнению с октябрем на 1,68%, в результате чего средневзвешенная ставка составила 13,73%. В рублях кредиты дорожали медленнее: рост ставок составил 1,33 п.п. до 15,31%.
