У россиян все больше и больше просыпается вкус к инвестированию. Причем многих уже не удовлетворяет рынок коллективных инвестиций, вложения в недвижимость уже не столь прибыльны. Наверное, поэтому первичное размещение акций высоконадежных компаний, которые являются флагманами в своих секторах экономики, вызывает ажиотаж у населения. Сначала наши сограждане прикупили себе “немного “Роснефти””, потом не обошли вниманием и дополнительную эмиссию акций Сбербанка, и вот теперь свое IPO (первичное размещение акций) проводит один из признанных лидеров банковского сектора России — ОАО Банк ВТБ.
Своим мнением о перспективах инвестирования в акции российских эмитентов в интервью для читателей “МК” поделился известный финансист, бывший министр финансов, а ныне президент-председатель правления банка ВТБ 24 Михаил Михайлович Задорнов.
IPO, ВТБ и другие буквы алфавита
— Михаил Михайлович, можно сразу быка за рога: что мне даст покупка акций? Считаете ли вы, что ВТБ привлекателен для потенциального инвестора?— ВТБ — это второй по величине российский банк с широким международным присутствием, контролирует 8% активов банковской системы страны. Вы покупаете акции банка, имеющего лучшие среди российских банков международные рейтинги — некоторые из них выше рейтинга страны. Темпы роста ВТБ в последние годы превышают темпы роста банковского сектора России, а он растет на 30—40% в год. Другими словами, покупая акции ВТБ, инвестор получает акции банка с высокой динамикой роста на перспективном и быстрорастущем рынке.
— С какой целью банк проводит IPO? Какой объем планируется привлечь в ходе размещения акций?
— Основная цель IPO — существенное увеличение капитала ВТБ, что позволит расширить объем его операций как в России, так и за рубежом. Ведь активы любого банка по закону не могут более чем в 10 раз превысить его капитал. Больше капитал — больше новых кредитов предприятиям и населению. Также важно, что размещение акций позволит ВТБ получить справедливую рыночную оценку и откроет новые возможности для банка на рынках капитала.
Конкретный объем привлеченных в ходе IPO средств станет понятен только после закрытия книги заявок.
— Хорошо, а где можно будет акции купить?
— Заявки принимаются с 9 апреля по 7 мая во всех офисах ВТБ 24, а также в ряде офисов ВТБ, где были специально созданы удаленные рабочие места сотрудников ВТБ 24. Кроме этого, заявки принимаются в дополнительно открытых для вашего удобства офисах ВТБ 24 в Москве на ул. Мясницкая и в Манеже. К сожалению, сеть ВТБ 24 охватывает пока не все города России, однако можно воспользоваться телефоном “горячей” линии или данными на сайтах www.vtb.ru и www.vtb24.ru для получения информации о ближайшем офисе, где вы сможете оформить заявку.
— Кто может купить акции ВТБ?
— Мы открыты для всех. Акции ВТБ может приобрести любой человек, достигший 18-летнего возраста. Никаких других ограничений нет.
Доход счет любит
— Какие расходы я понесу при покупке акций? Какие налоги я должен буду заплатить, став держателем акций?— Подавая заявку в офисах ВТБ 24, вы не понесете никаких дополнительных расходов помимо оплаты приобретаемых акций. Для инвесторов, приобретающих акции ВТБ в ходе этого размещения, счета в ВТБ 24 будут открыты бесплатно, комиссия за брокерское обслуживание взиматься не будет.
Если вы налоговый резидент России, то согласно закону сумма выплаченных вам дивидендов по акциям ВТБ будет облагаться налогом на доходы физических лиц по ставке 9%. Эта сумма будет удержана из причитающихся вам дивидендов.
Если вы продадите свои акции по цене выше цены приобретения, то ваш доход (превышение дохода от реализации акций над расходами на их приобретение) будет облагаться налогом на доходы физических лиц по ставке 13%. Налог на доход от продажи акций должен удержать ваш брокер, или вы должны уплатить данный налог самостоятельно.
— Какую сумму я должен указать в заявке на приобретение акций?
— Установлена только минимальная сумма покупки — 30 000 рублей, максимального предела нет.
— Сколько будет стоить акция ВТБ?
— Цена на акцию ВТБ будет определена после завершения сбора заявок, это произойдет 11 мая.
— Получу ли я акции на всю сумму, указанную в моей заявке?
— Мы планируем удовлетворить все заявки, поступившие от физических лиц. Вы получите количество акций, соответствующее сумме вашей заявки при
условии, что документы оформлены правильно и заявка полностью оплачена до окончания срока сбора заявок — 7 мая 2007 года. Количество приобретенных вами акций будет рассчитано после окончания подписки и объявления цены. На ваш счет депо будет зачислено целое число акций в зависимости от внесенной суммы. Остаток денег будет перечислен на ваш текущий счет.
— Что случится, если я не оплачу указанную в заявке сумму или оплачу ее не полностью?
— К сожалению, в этом случае ваша заявка не будет удовлетворена. Ваши средства будут доступны на счете, который будет открыт вам при оформлении документов на покупку акций. Особо отмечу, что и частично оплаченная заявка после 7 мая будет отбракована.
— Каким образом я узнаю, сколько акций я купил и по какой цене?
— После окончания подписки вы получите письмо с подтверждением поставки акций на ваш счет депо и уведомлением о количестве размещенных в вашу пользу акций.
— Где будут храниться мои акции?
— Права на ваши акции будут учитываться в депозитарии ВТБ 24. В дальнейшем при желании вы сможете сменить депозитарий.
— Будут ли акции ВТБ котироваться на бирже?
— Акции ВТБ начнут обращаться на двух основных российских фондовых биржах — РТС и ММВБ.
— Где я смогу узнавать котировки акций ВТБ?
— Цены акций будут публиковаться регулярно в деловых изданиях (газеты “Коммерсантъ”, “Ведомости” и пр.) и на Интернет-сайтах бирж (www.rts.ru, www.micex.ru). Вы также сможете получать информацию о текущей стоимости акций и консультации по их продаже у вашего брокера или у нас в банке.
— Каким образом я затем смогу продать акции?
— Вы сможете сделать это, воспользовавшись брокерскими услугами ВТБ 24. Все необходимые счета будут открыты вам при оформлении документов на приобретение акций ВТБ. Подробная информация об условиях предоставления брокерских услуг в ВТБ 24 доступна на сайте ВТБ 24 www.vtb24.ru.
— Опыт размещения “Роснефти” и Сбербанка показал, что IPO в России может быть успешным только при участии крупных стратегических инвесторов и наличии административного ресурса. Ожидать ли аналогичной ситуации с размещением ВТБ?
— Мы считаем, что IPO ВТБ будет успешным при привлечении максимально широкого круга инвесторов. Мы готовы рассматривать заявки всех без исключения инвесторов. Уверяю вас, что административный ресурс нам не нужен и не используется.
“Мы от конкуренции только крепчаем …”
— Как вы оцениваете опыт размещения акций Сбербанка? Какие ошибки были учтены при подготовке вашего размещения? Что в стратегии ВТБ более интересно с точки зрения инвесторов, чем в стратегии Сбербанка?— Мы позитивно оцениваем опыт наших коллег, которые также использовали процедуру розничного размещения и подняли интерес частных инвесторов к российскому банковскому сектору. Насколько я могу судить, Сбербанк привлек необходимый ему объем средств, причем в очень непростой ситуации резких колебаний на фондовом рынке. Отличие IPО ВТБ в том, что оно проходит и в России, и за рубежом, да и размер минимальной заявки поменьше.
— Конкуренция на банковском рынке растет. Сможет ли Группа ВТБ удержать свои позиции в условиях ужесточения конкуренции и активного развития западных банков (особенно в сегменте ритейла)?
— Если еще два года назад доля группы в кредитовании населения была менее 1%, то на начало этого года — уже 3%. Снижать набранный темп не намерены, собственно, задача ВТБ 24 в том и состоит, чтобы занять в банковской рознице долю рынка в 10%.
— Кто сейчас является основным конкурентом Группы ВТБ?
—Для нас важнее не кто является нашим конкурентом, а насколько конкурентны мы, и что мы еще можем сделать для своих клиентов.
— Каковы основные задачи Группы ВТБ с точки зрения будущих инвесторов?
— Нам кажется, в первую очередь инвесторам интересно, сможет ли Группа ВТБ сохранить такую же позитивную динамику в развитии, какая была продемонстрирована на протяжении последних лет. Это наша задача, и весь топ-менеджмент Группы работает над этим.
СПРАВКА "МК"
ЗАДОРНОВ Михаил Михайлович,
президент-председатель правления ВТБ 24
Родился 4 мая 1963 г. в Москве.
В 1984 г. с отличием окончил общеэкономический факультет Московского института народного хозяйства (МИНХ) им. Г.В.Плеханова по специальности “экономист”, специализация — “планирование народного хозяйства”. Кандидат экономических наук.
В 1986—1988 гг. — аспирант Института экономики Академии наук СССР. В 1989—1990 гг. — младший научный сотрудник, научный сотрудник Института экономики, эксперт планово-бюджетной комиссии Верховного Совета СССР, научный сотрудник Института экономики АН СССР.
С 1990 г. — член Государственной комиссии по экономической реформе Совета министров РСФСР. Один из авторов программы “500 дней”. В январе 1991 г. был одним из учредителей Центра экономических и политических исследований (ЭПИцентр). 12 декабря 1993 г. был избран депутатом Государственной думы РФ первого созыва. С января 1994 г. по декабрь 1995 г. — председатель Комитета Госдумы по бюджету, налогам, банкам и финансам. 17 декабря 1995 г. был избран в новый состав Государственной думы. Председатель Комитета ГД по бюджету, налогам, банкам и финансам.
С 1997 г. — член совета директоров Сбербанка РФ. С 20 ноября 1997 г. по 18 мая 1999 г. — министр финансов Российской Федерации. 5 мая 1998 г. был включен в состав Президиума Правительства РФ. С мая 1998 г. — заместитель председателя наблюдательного совета Сбербанка РФ. С 28 января 1998 г. по 14 июня 1999 г. — член Совета безопасности РФ. С 6 апреля 1999 г. — заместитель управляющего от РФ в Международном валютном фонде. С 25 мая 1999 г. — первый заместитель Председателя Правительства РФ. С 31 мая по 2 сентября 1999 г. — специальный представитель Президента РФ по связям с международными финансовыми организациями в ранге первого заместителя Председателя Правительства РФ. С октября 1999 г. — советник президента Сбербанка РФ Андрея Казьмина.
19 декабря 1999 г. был избран депутатом Государственной думы РФ третьего созыва. Заместитель председателя Комитета ГД по бюджету и налогам. 7 декабря 2003 г. — вновь был избран депутатом Государственной думы. Член Комитета ГД по бюджету и налогам. Член Комиссии ГД по рассмотрению расходов федерального бюджета, направленных на обеспечение обороны и государственной безопасности РФ. С июля 2005 г. — президент-председатель правления ВТБ 24. За полтора года работы вывел ВТБ 24 в число лидеров среди розничных банков страны.
Жена Наталья Задорнова — журналист. Дочь Аня 1983 года рождения.
Банк ВТБ 24
Входит в международную банковскую группу ВТБ и специализируется на обслуживании физических лиц, индивидуальных предпринимателей и предприятий малого бизнеса.
Сеть банка состоит из более чем 160 филиалов и дополнительных офисов в ключевых российских городах. В числе предоставляемых услуг: выпуск банковских карт, потребительское и ипотечное кредитование, услуги дистанционного банкинга, кредитные карты с льготным периодом, срочные вклады, аренда сейфовых ячеек, денежные переводы, программа кредитования малого бизнеса. Часть услуг доступна в круглосуточном режиме.
Основным акционером ВТБ 24 является ОАО Банк ВТБ. Уставный капитал ВТБ 24 составляет 12,65 млрд. руб., собственные средства — 20,49 млрд. руб. Чистая прибыль по итогам 2006 года — 1,416 млрд. рублей. Объем портфеля розничных продуктов ВТБ 24, включая кредиты физлицам и предприятиям малого бизнеса, более 67 млрд. рублей. По итогам 2006 года ВТБ 24 стал вторым на банковском рынке по абсолютному приросту срочных депозитов физических лиц, занял четвертое место по объемам потребительского кредитования.
ВТБ
Группа ВТБ — динамично развивающаяся российская банковская группа.
Входящие в группу банки имеют наивысшие для российских финансовых институтов кредитные рейтинги, соответствующие суверенному рейтингу Российской Федерации. По основным показателям банковского бизнеса Группа ВТБ прочно занимает лидирующие позиции не только в России, но и в Центральной и Восточной Европе.
География деятельности Группы ВТБ уникальна. Наряду со странами СНГ она охватывает государства Западной Европы, Азии и Африки.
Входящие в группу банки ведут свою деятельность под единым брендом и руководствуются единым подходом к работе с клиентами.
Консолидация банковской сети Группы ВТБ и открытие новых отделений в ведущих мировых экономических центрах позволит Банку ВТБ на равных конкурировать с крупными иностранными банками и решать важные государственные и коммерческие задачи, включая привлечение в российскую экономику кредитных и инвестиционных ресурсов и обслуживание операций российских компаний на внешних рынках.
ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
ГРУППА ВТБ БЬЕТ РЕКОРДЫ ПРИБЫЛЬНОСТИ
ВТБ объявил о результатах деятельности Группы ВТБ за 2006 год. Как заявил в конце минувшей недели “MK” президент-председатель правления ВТБ Андрей Костин, в соответствии с консолидированной отчетностью Группы ВТБ по МСФО на 1 января 2007 года активы группы превысили 52 млрд. долл. США, увеличившись за 2006 год более чем на 40%. Собственные средства достигли 7 млрд. долл. США по сравнению с 5,3 млрд. долл. США годом ранее. Сформированный клиентский кредитный портфель банков Группы ВТБ вырос почти в 1,5 раза и достиг 29 млрд. долл. США. Чистая прибыль по итогам 2006 года составила рекордную в истории Группы ВТБ величину 1,2 млрд. долл. США, что более чем в 2 раза превышает аналогичный показатель по итогам 2005 года.
По словам Андрея Костина, достижение данных результатов стало возможным как за счет органического роста, развития клиентской базы и увеличения объемов операций, так и в результате активной экспансии на новые сектора рынка и продолжения расширения географии деятельности Группы ВТБ.
ТЕХНОЛОГИИ
ВТБ 24 ВНЕДРИЛ СКОРИНГОВУЮ СИСТЕМУ В ИПОТЕКЕ…
На минувшей неделе ВТБ 24 внедрил скоринговую систему оценки заемщиков и принятия решения о предоставлении ипотечных кредитов. На первом этапе данная система будет задействована для работы с заявками из нижнего сегмента по суммам кредита. С ее использованием пока будут оцениваться только заемщики, желающие оформить кредит на покупку жилья на вторичном рынке в размере до $70 тыс. в Москве и Санкт-Петербурге и до $35 тыс. в других регионах. В дальнейшем планируется распространить скоринговую систему принятия кредитных решений на все ипотечные кредитные продукты, а также увеличить максимальную сумму кредита, решение по которой может применяться с использованием скоринга.
Скоринговая система является совместной разработкой специалистов банка и компании Experian-Scorex. По мнению старшего вице-президента, директора департамента анализа рисков ВТБ 24 Вадима Кулика, внедрение скоринга применительно к ипотеке продиктовано масштабами и динамикой развития данного направления бизнеса. “Переход на поточную модель оценки заемщиков позволит увеличить эффективность процесса ипотечного кредитования как с точки зрения снижения затрат, так и в части сокращения сроков рассмотрения заявки и принятия решения о предоставлении кредита. В целом это существенная оптимизация расходов банка, связанных с предоставлением ипотечных кредитов, упрощение бизнес-процессов”, — отметил Вадим Кулик.
За 2006 год объем портфеля ипотечных кредитов ВТБ 24 увеличился более чем в 3,7 раза, на сегодняшний день он составляет более 27 млрд. рублей. В течение марта 2007 года банк предоставил ипотечных ссуд на сумму, превышающую 3,5 млрд. рублей.
…И ОТКРЫЛ НОВУЮ ВЕРСИЮ КОРПОРАТИВНОГО САЙТА
На прошлой неделе ВТБ 24 запустил новую версию интернет-сайта по адресу www.vtb24.ru. Разделы сайта выполнены в соответствии с новым фирменным стилем Группы ВТБ. Новый сайт содержит большой массив информации о продуктах и услугах банка, при этом пользователю легко и просто в ней ориентироваться. Это стало возможным благодаря выстраиванию удобной и четкой структуры, а также реализации специально разработанной концепции подачи информации для различных целевых групп.
Посетителям ресурса предоставляется максимум возможностей для принятия решения о выборе различных видов услуг — интерактивные помощники и справочники, кредитные анкеты и заявки, калькуляторы.
ИНТЕРНЕТ-БАНКИНГ
“ФИНАНС” ОПРЕДЕЛИЛ ЛУЧШУЮ СИСТЕМУ ДЛЯ ЧАСТНЫХ ЛИЦ
ВТБ 24 занял первое место в рейтинге систем интернет-банкинга для частных лиц, составленном журналом “Финанс”. Система “Телебанк” ВТБ 24 признана лучшей среди аналогичных систем, предоставляемых крупнейшими российскими банками. Система “Телебанк” предоставляет клиентам возможность распоряжаться своими банковскими счетами круглосуточно, 7 дней в неделю, используя для этого Интернет, WAP, телефон в тональном наборе или SMS-сообщения. С помощью системы “Телебанк” можно в режиме online покупать и продавать валюту, совершать переводы в рублях и валюте, размещать депозиты, пополнять пластиковые карты, оплачивать коммунальные услуги, сотовую связь, доступ в Интернет, междугородние и международные переговоры. Система позволяет клиентам получать информацию о состоянии своих счетов, в том числе и по счетам пластиковых карт, за любой период. “Телебанк” позволяет клиенту существенно сэкономить время, автоматически проводя по поручению пользователя регулярные платежи, например за услуги ЖКХ, по определенному графику. Возможно проведение операции в режиме “отложенного платежа”, когда “Телебанк” выполняет поручение по мере поступления средств на счет клиента. Система оповещений оперативно извещает клиентов о денежных поступлениях на счет, исполнении распоряжений и многом другом, отправляя сообщения на электронную почту, пейджер, SMS-сообщения. Удобный и простой интерактивный сервис, предоставляемый системой “Телебанк”, сочетается с обслуживанием в офисах банка и через call-центр — к услугам клиентов телефонная операторская служба и сеть дополнительных офисов банка.
КРЕДИТНЫЕ КАРТЫ
UNIONPAY ПРИШЛА В РОССИЮ
ВТБ начал обслуживание банковских карт китайской компании UnionPay во всей сети банкоматов. Таким образом, ВТБ стал первым российским банком, предоставляющим услуги по обслуживанию банковских карт китайской процессинговой компании. Банк планирует в этом году расширить число банкоматов и торговых точек, подключенных к системе UnionPay, главным образом за счет привлечения к обслуживанию карт данной компании своей дочерней структуры ВТБ 24.
ВТБ 24 ПЕРЕШАГНУЛ РУБЕЖ В 100 ТЫСЯЧ ЗАРПЛАТНЫХ КАРТ С ОВЕРДРАФТОМ
Количество карт с разрешенным овердрафтом Банка ВТБ 24, выпущенных в рамках зарплатных проектов в 2006 году, превысило 100 тыс. штук. Участие в зарплатном проекте дает возможность сотрудникам предприятия воспользоваться кредитными средствами в размере до 600% среднемесячного дохода. Банк предоставляет денежные средства на весь срок действия карты без обеспечения, поручительства и залога. Если клиент погашает задолженность полностью или частично, он получает возможность повторно воспользоваться этими деньгами, не затрачивая времени на оформление нового кредита. Если держатель карты не пользуется кредитом, он не платит процентов. При зачислении заработной платы кредит погашается автоматически.
На сегодняшний день количество предприятий, являющихся клиентами ВТБ 24 в рамках зарплатных проектов, превышает 2 тыс.
ДЕНЕЖНЫЕ ПЕРЕВОДЫ
“ГУТА-СПРИНТ” ПОЛУЧИЛА НОВОЕ ИМЯ
С 10 апреля переименована собственная система денежных переводов без открытия счета для физических лиц “Гута-Спринт”. Теперь перевести деньги в другой город страны или за рубеж система срочных денежных переводов поможет клиентам под новым именем “ВТБ 24 — Спринт”. Система обслуживается филиалами и дополнительными офисами ВТБ 24, а также агентскими сетями банков-участников, количество которых постоянно увеличивается. Сейчас в нее входит более 1100 пунктов в России и странах СНГ.
Подготовил Григорий ТЕРЕХОВ.