Спрос на облигации превысил предложение в 2,6 раза и составил около 13 млрд рублей, что способствовало снижению ставки купона до 10,95% при среднерыночной 11,0–11,5%.
Организаторами размещения, помимо МКБ, выступили: Газпромбанк, БК Регион, BCS Global Markets, Ренессанс Капитал.
«Банк стал организатором действительно уникальной сделки. Это первое размещение на российском рынке для корпоративного заемщика из Белоруссии, причем впервые белорусская компания получила рейтинг от российского рейтингового агентства. Выпуск «Евроторга» предвосхищает возращение на российский облигационный рынок Белоруссии как суверенного заемщика, открывает дверь для других эмитентов из СНГ. Результаты размещения говорят о том, что российский рынок заинтересован в новых именах, а инвесторы готовы открывать лимиты на компании из СНГ», — отметил заместитель председателя правления ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» Олег Борунов. Ранее банк подписал с ритейлером кредитный договор, который позволил получить оборотные средства для сотрудничества с российскими компаниями.
